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国内航空润滑油厂商有望在未来打破垄断扩大市场份额

  航空润滑油属于交通用油中的特种润滑油,大多数都用在润滑航空发动机的转子轴承与附件传动机构的齿轮及轴承,航空润滑油需兼具冷却、清洁、密封、腐蚀控制和缓冲等功能,航空润滑油品质对航空发动机的寿命长短具备极其重大影响。

  基础油层面,相比于矿物基础油,合成基础油具备更好的耐热性,且具有结焦少、蒸发损失低等特性,已成为航空润滑油基础油的主流。添加剂层面,航空润滑油一般根据技术方面的要求选取特定添加剂如防锈剂、抗氧抗腐剂等。

  航空润滑油可分为民用和军用两类,在民用领域,由于航空发动机技术几乎被西方垄断,航空润滑油的产业规范及标准亦由国外制定,民用航空润滑油基本依赖进口,美孚、壳牌等企业占据了主要市场占有率,国产润滑油品牌进入民用航空领域仍存在比较大障碍。随着国内航空发动机的技术进步和客机制造业走向成熟,国内厂商有望在未来打破垄断,扩大市场份额。

  在军用领域,出于国家战略安全考量,军用航空发动机大多使用国产航空润滑油,但由于生产军品需具备齐全的军工资质,且业内厂商经过长时间发展,已完成技术和渠道积累,行业存在一定进入壁垒,目前市场主要参与者为中石油、中石化两大央企集团与孚迪斯等民营企业。

  军用航空润滑油需求主要受军机数量影响,与国防开支关联较为密切。2017年国防开支达到10432.37亿元,2022年国防开支达到14751.98亿元,增速较快。2023年全国一般公共预算安排国防支出约1.58万亿元,比上年执行数增长7.2%。

  2022年我国军费开支占GDP的比重仅为1.26%,明显低于美国(3.5%)、俄罗斯(4.1%)等国家,也不及全球中等水准(2.2%),存在比较大增长空间。近年来,地缘冲突频发,国际形势不稳定性、不确定性显著增加,我国武器装备在数量上存在很明显的补偿性需求,军用航空润滑油市场有望持续扩容。

  此外,《中华人民共和国国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》指出,要提高国防和军队现代化质量效益,加快武器装备现代化进程;《新时代的中国国防白皮书》指出,我国“军事安全面临技术突袭和技术代差被拉大的风险,军队现代化水平与国家安全需求相比差距还很大,与世界先进军事水平相比差距还很大。”可见我国武器装备目前任旧存在强烈的更新需求,在武器装备现代化进程不断加速的背景下,未来军用航空润滑业的主流产品将由低端向中高端转变,对行业参与者的产品质量和研发能力提出了更高要求。

  民用航空润滑油方面,2020年国内与国际航线的大面积中断使得航空润滑油市场景气度显著下挫,随着民航航线的逐步恢复,民用航空润滑业将回到相对来说比较稳定的发展轨道上。现阶段,我国民用航空润滑油仍被跨国企业如美孚、壳牌等垄断,随着“长江”系列发动机的研制取得新进展,国产航空发动机有望实现技术突破,带动国产航空润滑油打破国外封锁,国内厂商在民用航空润滑油领域的市场占有率有望扩大。

  军用航空润滑油方面,我国武器装备的扩容需求任旧存在,军机数量的提升将扩大润滑油需求量。此外,军机等军用装备的更新升级也对润滑油的耐高温等性能提出了更加高的要求,相关厂商需加大自身研发投入,深入调研客户的真实需求,以取得竞争优势。

  航空润滑油在民用和军用领域形成了不同的竞争格局。在民用领域,由于航空发动机技术被西方垄断,国内企业进入航空润滑油市场难度较大。在军用领域,航空润滑油的资质和技术方面的要求较高,行业参与者数量较少,行业内主要企业情况如下:

  成立于1983年9月,总部在北京市,为国资委直接管理的特大型石油石化中央企业,下属长城润滑油为我国主要的国产润滑油品牌之一。

  成立于1990年2月,总部在北京市,为国资委直接管理的特大型石油石化中央企业,下属昆仑润滑油为我国主要的国产润滑油品牌之一。

  成立于2003年,总部在辽宁省葫芦岛市,产品涵盖了航空发动机润滑油、工业润滑油、车用润滑油、环保清洗剂等多个领域,是我国航空润滑油领域的高新技术企业。

  特力石化主要生产8号喷气机油、20号活塞机润滑油与10号航空液压油,在行业内具有较高的知名度。已经通过行业认证,并被部队、军工单位大规模使用。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年航空润滑业市场调查与研究及发展的新趋势预测报告》,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、项目后评价报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。(PHPOLICY:LDL)

  第三章 《国民经济行业分类与代码》中航空润滑油所属行业2023-2029年规划概述

  第五节 2017-2022年航空润滑业财务能力分析与2023-2029年预测

  第六章 POLICY对2023-2029年我国航空润滑油市场供需形势分析

  第九章 普●华●有●策对2023-2029年航空润滑业产业体系调整分析

  第十三章 普●华●有●策对2023-2029年航空润滑业投资前景展望

  第十四章 普●华●有●策对 2023-2029年航空润滑业发展的新趋势及投资风险分析

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